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Finalisation de l'acquisition de TDG

Norbert Dentressangle finalise l’acquisition de la société de transport et de logistique TDG

Suite au protocole d’acquisition signé le 29 novembre 2010 et à l’accord donné le 21 mars 2011 par les autorités européennes de régulation de la concurrence, Norbert Dentressangle vient de finaliser pour 241M€ l’acquisition de 100% des actions de la société Laxey Logistics Ltd, holding qui détient le groupe de transport et de logistique TDG. L’opération préserve la marge de manœuvre financière de Norbert Dentressangle tout en accélérant sa croissance et son internationalisation et en renforçant le Groupe sur ses trois métiers. La société TDG sera intégrée dans les comptes du Groupe à compter du 1er avril 2011.

L’acquisition valorise à 212M£ (241 M€) 100% des actions de Laxey Logistics Ltd. En outre, Norbert Dentressangle a repris la dette de TDG pour un montant estimé de 30 M£ dans le cadre de cette opération. La transaction a été financée entièrement en cash par une combinaison des disponibilités de Norbert Dentressangle et de l’utilisation de lignes de financement disponibles.

L’opération sera relutive en BNpA dès la première année et devrait générer en année pleine un montant de 12 millions d’euros de synergies, avant frais financiers et impôt sur les sociétés. TDG sera intégrée sur 9 mois dans les comptes 2011, à compter du 1er avril.

Dans sa nouvelle dimension, Norbert Dentressangle atteint, grâce à cette acquisition stratégique, un niveau de chiffre d’affaires proforma de 3,6 Mds€ (2010), dont 57% réalisé hors de France avec 33 000 salariés. Le nouvel ensemble renforce ses positions en transport (1,95 Md€) et en logistique (1,6 Md€) et atteint le seuil critique de 100 M€ dans le métier du freight forwarding où Norbert Dentressangle est entré début 2010.

A propos de TDG

TDG, acteur européen majeur du transport, de la logistique et du freight forwarding, a réalisé sur l’année 2010 un chiffre d’affaires de 700 M£, un EBITDA2 de 39,8 M£ et un EBITA3 de 26,4 M£. Couvrant l’ensemble de la supply chain, son offre comprend la logistique (54% du chiffre d’affaires 2009, 1 200 000 m² d’entrepôts gérés), le transport (32% du chiffre d’affaires 2009, 1 350 moteurs et 2 600 remorques) et des services de freight forwarding (14% du chiffre d’affaires 2009,). TDG réalise 74% de son chiffre d’affaires au Royaume-Uni, 12% au Benelux, 8,5% en Espagne, 4% en Irlande et 1,5% en Allemagne.